Возможности · CRM, продажи и документы

CRM: компании и контакты

Компании, холдинги, контакты и объекты обслуживания в одной базе. История заявок, звонков, сделок и договоров открывается из карточки клиента.

В каком тарифе

Что это даёт

  • Заявки, звонки, сделки и документы клиента лежат в одной карточке
  • Видна структура холдинга: дерево держит до 32 уровней
  • Условия головной компании наследуются филиалами

Как это работает

Компании и холдинги

Иерархия головных компаний, филиалов и подразделений.

Контактные лица

Контакты клиента с ролями и каналами связи.

Объекты обслуживания

Адреса и точки клиента с координатами на карте.

История в карточке

Заявки, звонки, сделки и документы — без переключения между разделами.

Смежные возможности

Сделки и воронка

Воронка продаж со стадиями, переходами и карточкой сделки.

КП и сметы

Коммерческие предложения и сметы по каталогу прямо из сделки или заявки.

Печатные формы

Визуальный конструктор печатных форм: акты, счета, договоры, КП.

Покажем на вашем примере

Заведём заявку, подключимся к рабочему месту клиента и доведём её до счёта — на демонстрации под ваши задачи.

Посмотреть тарифы