Сделки и воронка

Клиент на обслуживании просит заменить пять коммутаторов

Это уже не заявка, а продажа: нужны позиции, цена и ответственный. Вся сервисная история клиента при этом лежит в соседней вкладке — объекты, договоры, прошлые обращения.

1. 01

   Сделку заводит менеджер

   Из карточки компании: тип, воронка, сумма, ответственный. Система не придумывает сделку за человека.

2. 02

   Позиции — из каталога

   Оборудование и работы добавляются с единицами, НДС и себестоимостью. Каталог синхронизируется с 1С, поэтому цена в сделке и цена в счёте сходятся.

3. 03

   Стадии — ваши

   Воронки, этапы, типы сделок и список причин проигрыша настраиваются под то, как продаёте именно вы.

4. 04

   Канбан двигается у всех сразу

   Карточка переезжает по доске в реальном времени. Коллега с другого экрана видит перемещение, не обновляя страницу.

5. 05

   Уведомления расходятся по команде

   «Новая сделка», «Смена стадии сделки», «Смена ответственного», «Сделка выиграна», «Сделка проиграна», «Сделка возвращена в работу».

6. 06

   Выигрыш превращается в работу

   Из сделки запускается цепочка шагов — заявки и согласования, последовательно или параллельно, с исполнителями и сроками.

Проигрыш тоже оставляет данные. Причина выбирается из справочника, поэтому её потом можно посчитать, а не перечитывать переписку.

Что это даёт

• Продажи и сервисная история клиента лежат в одной базе, а не в двух программах
• Из выигранной сделки уходит заявка на монтаж
• Причина проигрыша выбирается из справочника, а не пишется в комментарий, — в конце квартала видно, где вы теряете деньги

Как это работает

Что стоит знать заранее

Кому это нужно

Частые вопросы

Куда смотреть дальше